Adicionar Fluxo de Trabalho
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Para adicionar Fluxo de Trabalho, basta realizar o clique no botão "Adicionar Fluxo de Trabalho" localizado no canto superior direito da interface assim passando para pagina de criação de um fluxo de trabalho. No entanto, se a lista de fluxo estiver vazia em sua pagina inicial, haverá um botão adicional no centro da tela com a opção de "Crie seu primeiro Fluxo de Trabalho"
Na interface do usuário, os usuários se deparam com campos obrigatórios que devem ser preenchidos, como o campo "Nome do Fluxo de Trabalho" e o campo "Tipo do Documento". Abaixo desses campos, são exibidas opções em forma de caixas de seleção:
É Ativa : Se essa opção for marcada, todos os outros fluxos de trabalho serão desativados. Essa configuração permite que apenas um fluxo de trabalho esteja ativo por vez, garantindo que somente ele esteja em funcionamento no momento.
Não Subscrever o Status : Ao marcar essa opção, o fluxo de trabalho não irá substituir o status atual na exibição de lista. Isso significa que o status atual do item não será alterado pelo fluxo de trabalho, preservando as informações já existentes.
Enviar Alerta de Email : Ao selecionar essa opção, serão enviados alertas por email contendo informações sobre as próximas ações possíveis no fluxo de trabalho. Esses alertas auxiliam os usuários a se manterem atualizados sobre as etapas que devem ser seguidas, proporcionando uma comunicação eficiente e facilitando o acompanhamento do progresso do fluxo de trabalho.
Na aba do Fluxo de Trabalho, é apresentada uma tabela que permite preencher os dados necessários para cada status do fluxo desejado. A tabela contém colunas com informações que serão apresentadas abaixo da esquerda para a direita, seguindo a ordem dos seguintes campos:
Item : Identificação do item relacionado ao status do fluxo de trabalho.
Estado : Indicação do estado atual do item no fluxo de trabalho.
Status do Doc. : Informação sobre o status atual do documento associado ao item.
Atualizar Campo : Campo que permite a atualização de informações relacionadas ao item.
Atualizar Valor : Local onde é possível inserir o novo valor ou informações atualizadas para o campo mencionado anteriormente.
Só Permitir Editação Para : Especificação de quem tem permissão para editar o item, restringindo a edição apenas a determinados usuários ou funções.
Essa tabela oferece uma visualização clara e organizada do estado do fluxo de trabalho, permitindo o preenchimento das informações necessárias para cada status conforme necessário.
Para adicionar uma nova linha à tabela, basta clicar no botão "Adicionar Linha" localizado abaixo da tabela. Isso permite incluir mais registros na tabela, inserindo novos dados referentes aos itens do fluxo de trabalho.
Após adicionar uma linha, é possível editar os dados preenchidos por meio do botão "Editar" localizado na última coluna da tabela. Ao clicar nesse botão, será aberto um campo de edição que permite fazer alterações nos valores dos campos da linha ao qual foi selecionada.
Ao clicar em "Editar" na linha desejada, será aberta uma tela onde é possível implementar os dados relacionados a essa linha. A imagem abaixo ilustra essa tela. Nessa tela de edição, existem campos de preenchimento obrigatório como:
Estado : Permite selecionar o estado do fator entre "Aprovado", "Pendente" e "Rejeitado".
Só Permitir Editação Para : Permite escolher quem tem permissão para editar o fator selecionado.
Além desses campos obrigatórios, há outros campos opcionais, como:
Status do Doc.: Esse campo opcional pode indicar o status do documento relacionado à linha. Por exemplo, "Rascunho", "Finalizado", "Em Revisão", etc.
Atualizar Campo: Este campo opcional provavelmente permitirá aos usuários escolherem qual campo específico desejam atualizar. Pode ser uma lista de campos relevantes à linha em questão.
Atualize Valor: Se o campo "Atualizar Campo" for selecionado, este campo permitirá aos usuários inserirem o novo valor ou informação que desejam atualizar.
Mensagem: Este campo opcional pode ser utilizado para adicionar algum tipo de nota ou explicação relacionada à edição que está sendo feita. Pode ser útil para fornecer contexto adicional.
Modelo de Email de Próxima Ação: Este campo opcional indica que os usuários podem selecionar um modelo predefinido para enviar um e-mail relacionado a uma ação futura. Isso pode ser usado para notificar partes interessadas sobre as mudanças feitas ou próximos passos.
Adicionalmente, há uma única Check Box chamada "É estado opcional", que indica que a ação do fluxo de trabalho não será criada para estados opcionais.
As regras de transição são responsáveis por definir como ocorre a transição de status no fluxo de trabalho e podem ser configuradas de acordo com as necessidades específicas.
Essas regras são apresentadas em uma tabela, organizada da esquerda para a direita, com as seguintes colunas:
Item : Identifica o item ou fator relacionado à regra de transição.
Estado : Representa o estado atual do item que está sujeito à transição.
Ação : Descreve a ação que será executada para realizar a transição de status.
Próximo Status : Indica o status resultante da transição, ou seja, o novo estado após a realização da ação.
Permitido
Para adicionar uma nova linha à tabela de regras de transição, basta clicar no botão "Adicionar Linha" localizado abaixo da tabela. Após adicionar a primeira linha, um botão "Editar" será exibido na última coluna, ao realizar o clique em editar nesta própria linha passará a permitir a edição dos dados da linha.
Esse recurso oferece flexibilidade, permitindo a inclusão e edição para novas regras de transição conforme necessário. Ao clicar em "Adicionar Linha", é possível preencher os campos correspondentes a cada coluna da tabela
Além dos campos todos serem obrigatórios o seu preenchimento, se contém uma Check Box chamada "Permitir auto-aprovação" acompanhado de uma caixa de seleção. Ao marcar essa caixa, o criador do documento terá permissão para realizar a aprovação automaticamente, sem a necessidade de intervenção de outros usuários.
Esse recurso oferece conveniência ao permitir que o próprio criador do documento aprove sua própria criação, acelerando o processo de aprovação e agilizando o fluxo de trabalho.
Acompanhado de um recurso de campo para preenchimento de condições, que pode ser expandido para facilitar a visualização do texto digitado. Este recurso permite uma melhor organização e estruturação das informações inseridas, proporcionando uma experiência mais eficiente para o usuário.
Exemplo
doc.creation > neo.utils.add_to_date(neo.utils.now_datetime(), dias=-5, as_string=True, as_datetime=True)
O sistema apresenta um campo de finalização obrigatório denominado "Campo Status do Fluxo de Trabalho". Esse campo representa o status atual do fluxo de trabalho associado à transação em questão. Caso esse campo não esteja presente, um novo Campo Personalizado oculto será criado automaticamente.
Para finalizar e salvar todas as alterações e melhorias realizadas, basta clicar no botão "Salvar" localizado no canto superior direito da tela. Esse botão permite armazenar todas as implementações feitas, garantindo que as modificações sejam registradas de forma segura e permanente.
